پوزیشن لانگ و شورت چیست و چطور اجرا می‌شوند؟

پوزیشن‌های لانگ (خرید) و شورت (فروش) استراتژی‌های متضادی را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای حدس و گمان در مورد حرکت قیمت دارایی‌های مورد نظر استفاده می‌کنند.

ایده موقعیت‌های لانگ و شورت علاوه بر بازارهای مالی سنتی، در حوزه ارزهای دیجیتال نیز قابل اجرا است. با ایجاد موقعیت لانگ، خریدار انتظار دارد با گذر زمان، ارزش آن دارایی افزایش یابد.

معامله‌گران با توجه به ماهیت پرنوسان دارایی‌های دیجیتال، از این استراتژی‌ها می‌توانند برای کسب سود در بازارهای صعودی و نزولی استفاده کنند.

در این مقاله، به بررسی استراتژی‌های پوزیشن لانگ و شورت، مزایا و معایب آن‌ها، روش‌های اجرایی و نکات مهم در استفاده از این استراتژی‌ها خواهیم پرداخت.

با مطالعه این مقاله، خوانندگان قادر خواهند بود تا استراتژی‌های پوزیشن لانگ و شورت را به طور صحیح در بازارهای مالی اجرا کرده و از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنند. با ما همراه باشید.

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

به طور کلی پوزیشن‌های لانگ و شورت به صورت زیر تعریف می‌شوند:

پوزیشن لانگ (Long Position):

در استراتژی پوزیشن لانگ، معامله‌گران دارایی مالی را خریداری می‌کنند و منتظرند تا قیمت آن افزایش یابد. به عبارت دیگر، آنها امیدوارند با خریداری دارایی در قیمت کنونی و فروش آن در آینده با قیمت بالاتر، سود کسب کنند. معامله‌گران پوزیشن لانگ اغلب به دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی هستند که قیمت آنها در آینده احتمالاً افزایش خواهد یافت.

پوزیشن شورت (Short Position):

در استراتژی پوزیشن شورت، معامله‌گران دارایی مالی را از صرافی قرض گرفته و به قیمت کنونی می‌فروشند و منتظر می‌مانند تا قیمت آن کاهش یابد. سپس، با خرید دوباره دارایی با قیمت پایین‌تر و بازگرداندن به صرافی، از این اختلاف قیمت سود کسب می‌کنند. تریدرهای پوزیشن شورت اغلب به دنبال کسب سود از کاهش قیمت دارایی‌ها هستند و معتقدند که قیمت آنها در آینده کاهش خواهد یافت.

مهم است بدانید که استراتژی‌های پوزیشن لانگ و شورت دارای ریسک‌های خاص خود هستند و نیاز به تحلیل دقیق بازار و مدیریت مناسب ریسک دارند. همچنین، در اجرای این استراتژی‌ها، تریدرها باید با قوانین و مقررات بازار مالی سازگار باشند.

تفاوت پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

تفاوت اصلی بین پوزیشن لانگ و شورت در استراتژی معاملاتی و رویکرد معامله‌گران است. در حالی که هر دو استراتژی به دنبال بهره‌برداری از تغییرات قیمت دارایی‌ها هستند، اما با رویکردهای متفاوت عمل می‌کنند.

ویژگی‌های پوزیشن لانگ (Long Position):

• در پوزیشن لانگ، معامله‌گران دارایی مالی را خریداری می‌کنند و منتظرند تا قیمت آن افزایش یابد.
• هدف اصلی معامله‌گران پوزیشن لانگ، کسب سود از افزایش قیمت دارایی است.
• معامله‌گران پوزیشن لانگ اغلب به دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی هستند که قیمت آنها احتمالاً در آینده افزایش خواهد یافت.
• برای بستن موقعیت پوزیشن لانگ، معامله‌گران باید دارایی را به قیمت بالاتر از قیمت خرید بفروشند.

ویژگی‌های پوزیشن شورت (Short Position):

• در پوزیشن شورت، معامله‌گران دارایی مالی را به قیمت کنونی می‌فروشند و منتظرند تا قیمت آن کاهش یابد.
• هدف اصلی معامله‌گران پوزیشن شورت، کسب سود از کاهش قیمت دارایی است.
• معامله‌گران پوزیشن شورت اغلب به دنبال کسب سود از کاهش قیمت دارایی‌ها هستند و معتقدند که قیمت آنها در آینده کاهش خواهد یافت.
• برای بستن موقعیت پوزیشن شورت، معامله‌گران باید دارایی را به قیمت پایین‌تری از قیمت فروش خریداری کنند.

مراحل اجرای استراتژی پوزیشن لانگ در ارزهای دیجیتال

پوزیشن لانگ در ارزهای دیجیتال شامل یک فرآیند استراتژیک برای سود بردن از افزایش قیمت پیش‌بینی شده است.

در اینجا یک فرآیند گام به گام وجود دارد:

تحقیق و تحلیل

قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، باید ارز دیجیتال انتخابی خود را به دقت بررسی و تجزیه و تحلیل کنید. عناصری مانند فناوری، روند بازار، داد‎‌ه‌های تاریخی و احتمال پذیرش آن را در نظر بگیرید.

انتخاب یک صرافی رمزارزی

سپس باید یک صرافی قابل اعتماد ارز دیجیتال یا پلتفرم معاملاتی انتخاب کرده و حساب کاربری ایجاد کنید. جهت محافظت از حساب خود، بهتر است از احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید.

سپرده گذاری وجوه

پس از ایجاد حساب کاربری، باید مبلغ مورد نظر را به صرافی واریز کنید. بسته به پلتفرم، کاربران اغلب می‌توانند پول فیات یا ارز دیجیتال دیگری را برای خرید کوین یا توکن مورد نظر خود واریز کنند.

ثبت سفارش خرید

مرحله بعد، قرار دادن سفارش خرید در پلتفرم انتخابی برای ارز دیجیتال است. کاربران می‌توانند قیمت فعلی بازار یا سفارش محدود با قیمت خرید خاص را انتخاب کنند.

نظارت و مدیریت

پس از انجام سفارش خرید، صاحب ارز دیجیتال می‌شوید. باید تحولات بازار را به دقت رصد کنید و یک استراتژی خروج را انتخاب کنید که می‌تواند مستلزم تصمیم گیری در مورد هدف قیمت، با تکیه بر شاخص‌های تکنیکال یا برآوردن سایر الزامات باشد. هنگامی که شرایط فروش آن موقعیت خرید و تبدیل ارز دیجیتال به ارز مورد نظر فرا می‌رسد، می‌توانید سفارش فروش را انجام دهید.

ریسک‌ها و پاداش‌های پوزیشن لانگ

پوزیشن لانگ در رمزارزها پتانسیل سود قابل توجهی را از طریق افزایش قیمت ارائه می‌دهد، اما با خطر قابل توجهی از نوسانات بازار و ضررهای احتمالی همراه است.

اگرچه باید ریسک این مساله را در نظر گرفت، اما پوزیشن لانگ در ارزهای دیجیتال این پتانسیل را دارد که سود قابل توجهی را به همراه داشته باشد. شانس کسب سود از رشد قیمت مزیت اصلی است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که بیت کوین (BTC) را در قیمت پایین خریداری کرده و در طول افزایش شدید ارزش آن را نگه داشته، به سودهای بزرگی دست یافته است.

با این حال، خطرات به همان اندازه آشکار است. کریپتوکارنسی‌ها به دلیل بی ثباتی و مستعد بودن برای تغییرات ناگهانی قیمت، معروف هستند.

اگر بازار نزولی شود و ارزش دارایی سرمایه‌گذار کاهش یابد، ممکن است پول خود را از دست بدهد. قیمت همچنین می‌تواند تحت تأثیر عدم اطمینان نظارتی، نقض امنیت و احساسات بازار تغییر کند.

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال در معرض دوره‌های طولانی بی‌ثباتی و روندهای نامطلوب است، حفظ موقعیت لانگ نیاز به صبر دارد. سرمایه‌گذار باید تحقیقات عمیقی انجام دهد، مدیریت ریسک را انجام داده و برای تصمیم‌گیری آگاهانه در هنگام پیگیری موقعیت‌های لانگ در ارزهای دیجیتال، آموزش ببیند.

مراحل اجرای استراتژی پوزیشن شورت در ارزهای دیجیتال

همچون پوزیشن لانگ، برای استفاده از استراتژی پوزیشن شورت هم نیاز به طی کردن روندی منطقی، عقلانی و در حد امکان کم ریسک است:

تحقیق و تحلیل

یک تریدر با تحقیق و تجزیه و تحلیل کامل ارز دیجیتالی که می‌خواهد بفروشد، شروع می‌کند و به دنبال نشانه‌هایی است که ارزش دارایی ممکن است کاهش یابد؛ مانند اخبار نامطلوب، ارزش گذاری بیش از حد یا شاخص‌های تکنیکال که به روند نزولی اشاره می‌کنند.

انتخاب پلتفرم معاملاتی

سپس یک صرافی ارز دیجیتال یا پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد را انتخاب می‌کند که معاملات فروش برای ارز دیجیتال خاصی که می‌خواهد معامله کنند را ارائه می‌دهد.

راه‌اندازی حساب

تریدر یک حساب معاملاتی در پلتفرم انتخابی باز می‌کند، مراحل تأیید هویت لازم را طی می‌کند، و پول فیات یا ارزهای دیجیتال را برای استفاده به عنوان وثیقه سپرده‌گذاری می‌کند. این وثیقه برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی هنگام نگه داشتن یک موقعیت کوتاه ضروری است.

ثبت سفارش فروش

برای پوزیشن شورت، شخص باید رمزارز مورد نظر را از صرافی یا سایر کاربران پلتفرم قرض بگیرد.

نظارت و تعیین محدودیت

معامله‌گر باید به دقت بازار را رصد کرده و برای جلوگیری از ضرر نیز یک استاپ لاس یا حد ضرر تعریف کند. در صورتی که در محدوده مناسب پوزیش را باز کرده باشد، با کاهش قیمت، پوزیشن وارد سود می‌شود.

بستن پوزیشن

هنگامی که کاهش قیمت پیش‌بینی‌شده ارز دیجیتال رخ می‌دهد، تریدر با خرید ارز دیجیتال قرض‌گرفته شده با قیمت پایین‌تر، موقعیت را می‌بندد تا آن را به وام دهنده بازگرداند و از کاهش قیمت سود ببرد. این عمل نشان دهنده تکمیل پوزیشن شورت است.

ریسک‌ها و پاداش‌های پوزیشن شورت

با در نظر گرفتن کاهش قیمت‌ها، پوزیشن شورت در ارزهای دیجیتال ممکن است سودهایی را به همراه داشته باشد، اما به دلیل نوسانات بازار، احتمال ضرر و افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌نشده، خطرات قابل‌توجهی را نیز به همراه دارد.

مزیت اصلی، شانس سود بردن از کاهش قیمت ارز دیجیتال است. به عنوان مثال، اگر یک تریدر به طور دقیق یک روند نزولی را پیش‌بینی کند و روی یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین پوزیشن شورت فعال کند، ممکن است آن را با قیمت پایین‌تری بازگرداند و سود حاصل از تفاوت قیمت را حفظ کند.

با این حال، سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت، اغلب چندین ریسک مهم را به همراه دارند. بازار رمزارزها به دلیل نوسانات بالای خود بدنام هستند و افزایش قیمت غیرمنتظره می‌تواند منجر به ضررهای زیادی برای فروشندگان پوزیشن شورت شود. البته پوزیشن‌های لانگ و شورت در بازار فارکس نیز موجود است.

همچنین جنبه ریسک بی حد و حصری نیز وجود دارد که باید در نظر گرفت، زیرا محدودیتی برای افزایش قیمت وجود ندارد. افزایش شدید قیمت‌ها می‌تواند با تغییرات قانونی، تغییرات پیش‌بینی نشده در احساسات بازار یا اخبار مثبت غیرمنتظره ایجاد شود.

فروش کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال مستلزم زمان‌بندی دقیق، مدیریت ریسک دقیق و نظارت مستمر بازار برای مذاکره موفقیت‌آمیز در مورد نوسانات ذاتی و به حداکثر رساندن سود و در عین حال محدود کردن ضرر است.

در پایان نتیجه می‌گیریم که برای کسب سود دو طرفه از بازار ارزهای دیجیتال، پوزیشن خرید و پوزیشن فروش یا همان لانگ و شورت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی بر اساس رشد یا کاهش قیمت ارزها انجام می‌شود. برای جلوگیری از تحمیل ضررهای سنگین به حساب خود ناشی از جهت گیری اشتباه، حتماً باید مدیریت سرمایه را رعایت کنید.