تحلیل آنچین (On Chain) چیست و چه کاربردی دارد؟
تحلیل زنجیره‌ای یا تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای می‌تواند به ما در درک بهتر بازار و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. با استفاده از این روش، ما می‌توانیم الگوها و رفتارهای مالی را در بلاکچین بررسی کنیم.
تحلیل آنچین (On Chain) یا آنالیز درون زنجیره، فرآیندی است که در آن کارشناسان از داده‌های بلاکچین استفاده می‌کنند تا فعالیت‌ها و تراکنش‌ها را بررسی و اطلاعات مفیدی را استخراج کنند. این تحلیل می‌تواند به شناخت بهتر از رفتار شبکه، تشخیص الگوها و روندهای مختلف، ارزیابی سودمندی و امنیت شبکه و همچنین پیش‌بینی روندهای آینده کمک کند.
با توجه به شفافیت و قابلیت دسترسی به داده‌های بلاکچین، تحلیل آنچین به عنوان یک ابزار قدرتمند در علم داده و یادگیری ماشین، به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، استفاده می‌شود. این تحلیل می‌تواند به ما در درک بهتری از رفتار بازار، تحلیل ریسک و سودآوری و همچنین تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده کمک کند.
در این مقاله، قصد داریم به بررسی و تحلیل عواملی که آنچین کریپتو را به یک مرکز برجسته در صنعت کریپتوکارنسی تبدیل کرده است، بپردازیم. همچنین پلتفرم و نحوه کار آنچین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.
تحلیل آنچین چیست؟
تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای می‌تواند به ما در درک بهتر بازار و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. با استفاده از این روش، ما می‌توانیم الگوها و رفتارهای مالی را در بلاکچین بررسی کنیم و از طریق تحلیل تراکنش‌ها، واکنش سرمایه‌گذاران به رویدادها را مشاهده کنیم. همچنین، با محاسبه ارزش کل قفل شده (TVL)، می‌توانیم میزان سرمایه‌گذاری در یک پروژه یا پلتفرم را اندازه‌گیری کنیم. با بررسی تعداد آدرس‌های فعال جدید و کارمزد تراکنش‌ها، می‌توانیم تغییرات در بازار و نیز روند رشد را تحلیل کنیم. این اطلاعات می‌تواند به ما در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک کمک کند. البته که در تحلیل آنچین پارامترهای زیادی وجود دارد که هر کدام به نوعی مفید هستند. لازم به ذکر است که در حالت کلی دو نوع داده داریم: داده آنچین و داده آفچین.
داده آنچین یعنی داده و اطلاعاتی که در فضای بلاکچین قرار دارد و داده‌های آفچین مربوط به اطلاعات خارج از بلاکچین هستند.
تحلیل آنچین به دلیل حجم بالای اطلاعاتی که در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، بسیار محبوب است. این تحلیل به ما امکان می‌دهد تا به طور دقیق‌تری درک کنیم که چرا معامله‌گران یک ارز را خرید و فروش می‌کنند. اطلاعاتی که در تحلیل آنچین استفاده می‌شود، اغلب در فضای ارزهای دیجیتال منحصر به‌فرد هستند و در تحلیل‌های دیگر به این اندازه دیده نمی‌شوند. با استفاده از تحلیل آنچین، معامله‌گران می‌توانند بهتر درک کنند که چرا سرمایه‌گذاران بازار یک رمزارز را خرید و فروش می‌کنند و این اطلاعات می‌تواند به آنها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.
بهترین پلتفرم‌های تحلیل آنچین
گلسنود (Glassnode)
پلتفرم گلسنود به عنوان یکی از مشهورترین پلتفرم‌های تحلیلی آنچین، ارائه دهنده طیف گسترده‌ای از شاخص‌های نوآورانه در حوزه بلاکچین است. با استفاده از گلسنود، کاربران می‌توانند به تحلیل‌های عمیق‌تری درباره تراکنش‌ها، آدرس‌ها، حجم معاملات و سایر اطلاعات مرتبط با بلاکچین دسترسی پیدا کنند. این پلتفرم مستقر در سوئیس، در دو نسخه رایگان و پولی عرضه می‌شود.
کریپتوکوانت (CryptoQuant)
پلتفرم کریپتوکوانت یکی دیگر از معروف‌ترین پلتفرم‌های تحلیلی برای بلاکچین و بازارهای رمزارز است. پلتفرم CryptoQuant.com داده‌ها را به صورت اکسل (Excel) یا با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند Python و R ارائه می‌دهد. البته که همین داده‌ها و شاخص‌ها در قالب گرافیکی و قابل مشاهده برای عموم نیز وجود دارد. این امکان به کاربران اجازه می‌دهد تا داده‌ها را به طور دقیق‌تر تحلیل کرده و به نتایج مورد نظر خود برسند.
با استفاده از کریپتوکوانت، کاربران می‌توانند به تحلیل‌های عمیق‌تری درباره حرکت‌های بازار، نمودارهای قیمتی و الگوهای تراکنشی دسترسی پیدا کنند.
کوین متریکس (Coin metrics)
Coinmetrics.io در سال 2017 تأسیس شد. هدف اصلی این وب‌سایت ارائه اطلاعات رایگان و جامع درباره تمامی ارزهای دیجیتال است. آنها خدمات رایگانی را درباره بیش از 37 رمزارز مختلف ارائه می‌دهند. این اطلاعات شامل جزئیات تراکنش‌ها، آدرس‌ها، نرخ‌ها سایر آمارها و معیارهای مرتبط با رمزارزها می‌شود. با استفاده از Coinmetrics.io، کاربران می‌توانند به طور رایگان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و تحلیل بهتری از بازار داشته باشند.
دپ رادار (Dapp radar)
DappRadar به عنوان یک پلتفرم توزیعی برای توسعه‌دهندگان عمل می‌کند و به آنها امکان می‌دهد تا به اطلاعات بیشتری درباره اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز دسترسی پیدا کنند. توسعه‌دهندگان می‌توانند از این پلتفرم برای دسترسی به رتبه‌بندی کاربردی‌ترین اپلیکشن‌ها، آمارها، تراکنش‌ها و سایر اطلاعات مرتبط استفاده کنند. این اطلاعات می‌تواند به توسعه‌دهندگان کمک کند تا بهترین تصمیم‌ها را درباره توسعه و بهبود اپلیکشن‌های خود بگیرند. البته که این پلتفرم اطلاعات بسیاری را در بخش‌های مختلف دنیای ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
تفاوت معاملات آفچین و آنچین
در معاملات آفچین، توافق بین دو طرف بر اساس یک قرارداد صورت می‌گیرد که شامل شرایط و جزئیات معامله است. در این نوع معاملات، یک شخص ثالث وجود دارد که به عنوان واسطه عمل می‌کند و دارایی دیجیتال مورد نظر را دریافت یا ارائه می‌کند. این شخص ثالث می‌تواند یک صرافی یا یک پلتفرم معاملاتی باشد.
در این نوع معاملات، پول‌های دیجیتالی یا توکن‌های مخصوص بین طرفینِ معامله جابه‌جا می‌شوند، اما تراکنش‌ها به طور مستقیم در شبکه بلاکچین ثبت نمی‌شوند. به جای آن، تراکنش‌ها درون سیستم معاملاتی انجام می‌شوند و فقط برای طرفین قابل مشاهده هستند. این مورد به طرفین امکان می‌دهد تا به صورت سریع و بدون نیاز به تأیید شبکه، معاملات را انجام دهند.
معاملات آنچین که بر روی بلاکچین انجام می‌شوند، دارای ویژگی‌های اعتبار خاصی هستند. این نوع معاملات به دلیل استفاده از تکنولوژی بلاکچین، شفافیت بالا، امنیت زیاد و عدم وابستگی به شخص ثالث، اعتماد بیشتری را بین طرفین معامله ایجاد می‌کنند.
با استفاده از ذخیره سازی داده‌ها در بلاکچین و تأیید تراکنش‌ها توسط شبکه، معاملات درون‌زنجیره‌ای قابل ردیابی هستند و تأیید می‌شوند. این امر باعث افزایش اعتماد و اعتبار در معاملات می‌شود، زیرا هر تغییری در معامله به راحتی قابل تشخیص است و تغییرات غیرمجاز نیز به سختی امکان‌پذیر است.
به علاوه، معاملات درون‌زنجیره‌ای می‌توانند به صورت هوشمند و خودکار، بدون نیاز به واسطه‌ها و شخص ثالث انجام شوند. این امر باعث کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای انجام معاملات می‌شود.
نحوه کارکرد تحلیل آنچین
تحلیل آنچین به ما امکان می‌دهد تا با استفاده از داده‌های کلان بازار را بررسی کنیم. این تحلیل می‌تواند شامل بررسی حجم زیاد تراکنش‌ها، تعداد آدرس‌ها، تغییرات قیمت، توزیع مالکیت و سایر عوامل مرتبط با بازار بیت کوین و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان باشد. با استفاده از این تحلیل، می‌توانیم الگوها و روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد سرمایه‌گذاری در بازار بیت کوین انجام دهیم. البته که شاخص‌های بسیاری وجود دارد که هرکدام سرشار از اطلاعات هستند که بررسی هر کدام از آنها به صورت مجزا خارج از بحث این مقاله است.
تحلیل آنچین به عنوان یک روش شفاف و عمومی، امکان دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات را فراهم می‌کند. این مورد باعث می‌شود که هیچ‌کس نتواند اطلاعات را محدود و یا رانت ایجاد کند. از طریق تحلیل آنچین، داده‌های بلاکچین به صورت عمومی در دسترس همه قرار می‌گیرند و هر فردی که به شبکه بلاکچین دسترسی داشته باشد، می‌تواند از این اطلاعات بهره‌برداری کند.
نحوه کار تحلیل آنچین به طور کلی شامل مراحل زیر است:
-جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های مربوط به تراکنش‌ها، آدرس‌ها، بلوک‌ها و سایر اطلاعات موجود در بلاکچین جمع‌آوری می‌شوند.
-پیش‌پردازش داده‌ها: در این مرحله، داده‌های جمع‌آوری شده پیش‌پردازش می‌شوند. این مورد شامل مرتب سازی داده‌ها، حذف داده‌های نامعتبر یا ناقص و تبدیل داده‌ها به فرمت مناسب است.
-تحلیل داده‌ها: در این مرحله، از روش‌های تحلیلی مختلف برای بررسی داده‌ها استفاده می‌شود. این مورد شامل تحلیل تکنیکال (مانند الگوهای قیمتی، شاخص‌های تکنیکال و سطوح حمایتی و مقاومت) و تحلیل فاندامنتال (مانند ارزش دارایی، عوامل اقتصادی و اجتماعی) است.
-تفسیر نتایج: در این مرحله، نتایج تحلیل داده‌ها تفسیر و به دستاوردهای قابل فهم و قابل استفاده تبدیل می‌شوند. این مورد می‌تواند شامل تشخیص الگوها، پیش‌بینی تغییرات بازار و ارزیابی عملکرد دارایی باشد.
– ارائه گزارش: در این مرحله، نتایج تحلیل به صورت گزارشی به کاربران یا سایر افراد مرتبط ارائه می‌شود. این گزارش می‌تواند شامل نمودارها، جداول و توصیه‌های مربوط به تصمیم‌گیری در بازار باشد.
نتیجه‌گیری
تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای به عنوان یک ابزار قدرتمند در دنیای ارزهای دیجیتال ظاهر شده است. با بررسی داده‌های ثبت شده در بلاکچین، تحلیلگران می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد روند بازار، رفتار سرمایه گذاران و روند کلی ارزهای دیجیتال مختلف به دست آورند.
یکی از مزایای کلیدی تحلیل زنجیره‌ای، توانایی آن در ارائه اطلاعات شفاف و قابل تایید است. برخلاف سیستم‌های مالی سنتی که در آن داده‌ها غیرشفاف و دسترسی به آنها دشوار است، بلاکچین یک دفتر کل غیرمتمرکز ارائه می‌کند که برای بازرسی هر کسی قابل رویت است. این شفافیت به تحلیلگران اجازه می‌دهد تا جریان وجوه را ردیابی، الگوها را شناسایی و ناهنجاری‌ها را با دقت بالایی شناسایی کنند.
علاوه بر این، تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای امکان شناسایی روندها و احساسات بازار را فراهم می‌کند. با تجزیه و تحلیل حجم تراکنش‌ها، فعالیت کیف پول و تراکم شبکه، تحلیلگران می‌توانند میزان علاقه و مشارکت در یک ارز دیجیتال خاص را بسنجند. این اطلاعات می‌تواند برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار ارزشمند باشد، زیرا می‌تواند به آنها در تصمیم گیری آگاهانه و پیش‌بینی حرکات بازار کمک کند.
علاوه بر این، تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای می‌تواند بینشی در مورد رفتار سرمایه‌گذار ارائه دهد. با بررسی جابه‌جایی وجوه بین کیف پول‌ها، تحلیلگران می‌توانند الگوهای انباشت یا توزیع را شناسایی کنند که می‌تواند احساسات نهنگ‌ها را نشان دهد. این دانش می‌تواند به ویژه در درک پویایی بازار و پیش‌بینی حرکات بالقوه قیمت مفید باشد.
همچنین این اطلاعات می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های متقلبانه و رفتار غیرقانونی کمک کند. با نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و شناسایی آدرس‌های مرتبط با کلاهبرداری یا پولشویی، تحلیلگران می‌توانند به حفظ یکپارچگی اکوسیستم ارزهای دیجیتال و محافظت از سرمایه‌گذاران کمک کنند.
با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای محدودیت‌های خود را دارد. در حالی که می‌تواند بینش‌های ارزشمندی ارائه دهد، نمی‌تواند تصویر کاملی از بازار ارائه دهد. عواملی مانند تراکنش‌های خارج از زنجیره، فناوری‌های افزایش دهنده حریم خصوصی و استفاده روزافزون از صرافی‌های غیرمتمرکز می‌تواند اثربخشی تحلیل زنجیره‌ای را در سناریوهای خاص محدود کند.
تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای ابزار قدرتمندی است که شیوه درک و تحلیل ارزهای دیجیتال را متحول کرده است. شفافیت، توانایی شناسایی گرایش‌ها و احساسات و کمک به کشف تقلب، آن را به ابزاری ضروری برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران تبدیل می‌کند. همانطور که اکوسیستم ارزهای دیجیتال به تکامل خود ادامه می‌دهد، بدون شک تحلیل زنجیره‌ای نقش مهمی در تشکیل آینده آن خواهد داشت.
